Thị trường ngày 24/02: Dầu giảm 3%, vàng tăng, ca cao đạt đỉnh mới

Dầu giảm hàng tuần khi Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất

Giá dầu giảm gần 3% và ghi nhận mức giảm hàng tuần sau khi một nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ cho biết việc cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn ít nhất hai tháng nữa.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 2,05 USD, tương đương 2,5%, xuống 81,62 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 2,12 USD, tương đương 2,7%, xuống 76,49 USD.

Trong tuần, dầu Brent giảm khoảng 2% và WTI giảm hơn 3%. Tuy nhiên, những dấu hiệu cho thấy nhu cầu nhiên liệu sạch và những lo ngại về nguồn cung có thể phục hồi giá trong những ngày tới.

Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang nên trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Mỹ ít nhất vài tháng nữa, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết hôm thứ Năm, điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và hạn chế nhu cầu dầu.

Fed đã giữ lãi suất chính sách ổn định trong phạm vi 5,25% đến 5,5% kể từ tháng 7 năm ngoái. Biên bản cuộc họp tháng trước cho thấy hầu hết các ngân hàng trung ương lo lắng về việc sớm nới lỏng chính sách.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho biết nhu cầu phần lớn vẫn cao bất chấp tác động của lãi suất cao, bao gồm cả ở Mỹ.

Các chỉ số nhu cầu của JPMorgan đang cho thấy nhu cầu dầu tăng 1,7 triệu thùng/ngày so với tháng trước tính đến ngày 21/2, các nhà phân tích của JPMorgan cho biết trong một lưu ý.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza đang được tiến hành tại Paris nhằm ngăn chặn cuộc xung đột ở Palestine và các con tin Israel và nước ngoài được thả. Các cuộc đàm phán ngừng bắn có thể khiến thị trường dự đoán căng thẳng địa chính trị giảm bớt.

Tuy nhiên, căng thẳng ở Biển Đỏ vẫn tiếp tục, với các cuộc tấn công của các chiến binh Houthi được Iran hậu thuẫn gần Yemen hôm thứ Năm buộc nhiều tàu vận chuyển phải chuyển hướng khỏi tuyến đường thương mại.

Các công ty năng lượng Mỹ trong tuần này đã bổ sung nhiều giàn khoan dầu nhất kể từ tháng 11/2023 và nhiều nhất trong một tháng kể từ tháng 10/2022.

Vàng tăng do USD suy yếu, nhu cầu trú ẩn an toàn

Tuần qua, giá vàng đã có xu hướng tăng do USD mềm hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn từ căng thẳng leo thang ở Trung Đông, ngay cả khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trì hoãn cắt giảm lãi suất sớm trong năm nay.

Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 2.040,69 USD/ounce vào lúc 18:51 GMT, và đang trên đà tăng 1,4% hàng tuần. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,9% lên 2.049,4 USD.

Chỉ số USD giảm 0,1% và đang hướng tới tuần giảm đầu tiên trong gần hai tháng qua khi các nhà đầu tư thở phào sau một đợt phục hồi gần đây được xây dựng dựa trên kỳ vọng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm trong tuần, khiến vàng thỏi định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm trong tuần, khiến vàng thỏi định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Hầu hết các nhà hoạch định chính sách tại cuộc họp cuối cùng của Fed đều lo ngại về rủi ro cắt giảm lãi suất quá sớm, biên bản cho thấy.

Dữ liệu gần đây cho thấy giá tiêu dùng và sản xuất của Mỹ cao hơn dự kiến cũng làm tiêu tan suy đoán về việc cắt giảm lãi suất sớm, tiếp tục đè nặng lên vàng thỏi. Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lời.

Bạch kim giao ngay giảm 0,1% xuống 901,21 USD, palladium tăng 1,9% lên 986,56 USD. Bạc tăng 1% lên 22,98 USD, nhưng đã giảm 1,8% trong tuần.

Quặng sắt giảm 6,5% trong tuần do lo ngại nhu cầu của Trung Quốc

Giá quặng sắt kỳ hạn ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh trong bối cảnh lo lắng dai dẳng về nhu cầu ở Trung Quốc, ngay cả khi giá tăng trở lại vào ngày cuối tuần do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ở Brazil do tai nạn tàu hỏa.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2024 tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên tăng 0,45% lên 899 CNY(124,91 USD)/tấn, giảm 6,5% trong tuần.

Quặng sắt tháng 3/2024 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,43% lên 120,2 USD/tấn, nhưng giảm 5,6% trong tuần này.

Mưa lớn trong vài ngày qua ở bang Rio de Janeiro của Brazil đã gây ra sự cố trên tuyến đường sắt thuộc sở hữu của một công ty Vale. Điều này dự kiến sẽ được giải quyết trong vài ngày tới và sẽ không ảnh hưởng đến sản xuất hoặc lô hàng của Vale.

Nguồn cung dồi dào và nhu cầu phục hồi chậm tiếp tục đóng vai trò như một cơn gió ngược trong thời gian tới, hạn chế mức tăng giá đối với quặng sắt, các nhà phân tích cho biết.

Giá than luyện cốc và than cốc giảm lần lượt 0,65% và 0,44%.

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá biến động trái chiều. Thép cây và thép cuộn cán nóng ít thay đổi, thép không gỉ tăng 1,63%, trong khi thanh thép giảm 0,34%.

Sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 1/2024 đã giảm 1,6% so với tháng 1/2023 xuống còn 148,1 triệu tấn, dữ liệu của Hiệp hội Thép Thế giới cho thấy hôm thứ Sáu. Sản lượng thép thô từ Trung Quốc, nhà sản xuất và tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới, đã giảm 6,9% xuống còn 77,2 triệu tấn trong tháng này.

Giá niken đang hướng tới mức tăng hàng tuần lớn nhất trong 7 tháng khi phương tây đã mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Giá niken kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London tăng 0,8% lên 17.525 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 10/11/2023 là 17.600 USD. Giá niken đã tăng 7% trong tuần qua, mức tăng lớn nhất kể từ tháng Bảy.

Nhôm chốt phiên giảm 0,6% xuống 2.184 USD. Đồng giảm 0,3% xuống 8.560 USD sau khi chạm 8.608,50 USD trong phiên trước đó, cao nhất kể từ ngày 31/1/2024. Đồng tăng gần 5% kể từ ngày 9/2/2024.

Hy vọng của thị trường về việc nhu cầu từ Trung Quốc tăng ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã không thành hiện thực, chiến lược gia Al Munro của Marex cho biết.

Trong khi đó, niken cũng được hỗ trợ bởi suy đoán về việc chậm phê duyệt hạn ngạch khai thác của Indonesia, điều này có thể gây thắt chặt nguồn cung quặng, CITIC Futures cho biết. Indonesia, nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới, đang xem xét các đơn xin phê duyệt hạn ngạch khai thác trong ba năm tới. Các khoáng sản khác đang phải đối mặt với vấn đề tương tự, với xuất khẩu thiếc tinh chế của nước này đã giảm 99% trong tháng Giêng.

Giá kẽm trên sàn LME tăng 0,9% lên 2.407 USD/tấn, chì tăng 0,3% lên 2.094,50 USD và thiếc tăng 0,7% lên 26.350 USD.

Ngô, đậu tương, lúa mì đều giảm

Giá ngô kỳ hạn tại Chicago giảm còn xuống 4 USD/bushel trong hợp đồng giao tháng trước, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2020, do nguồn cung khổng lồ của Mỹ và toàn cầu đè nặng lên thị trường.

Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2024 của CBOT đã giảm hơn 9% từ đầu tháng đến nay, mức giảm phần trăm lớn nhất trong tháng 2 kể từ năm 1975.

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago cũng quay đầu giảm do áp lực nguồn cung và khi xuất khẩu hàng tuần của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023.

Giá đậu tương kỳ hạn chốt phiên giảm 1,08% xuống 4,14 USD/bushel.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết doanh số xuất khẩu đậu tương hàng tuần của Mỹ đạt mức thấp nhất niên vụ 2023/24 là 55.900 tấn trong tuần tính đến ngày 15/2, so với ước tính của các nhà phân tích là 300.000 đến 800.000 tấn.

Thay vào đó, người mua đang chuyển sang Nam Mỹ, nơi giá đậu nành xuất khẩu của Brazil thấp hơn khoảng 1,50 đến 1,70 USD/giạ so với Mỹ, các thương nhân cho biết.

Và lúa mì CBOT quay đầu giảm, sau ngô, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt rộng rãi đối với nhà xuất khẩu lúa mì hàng đầu toàn cầu Nga. Giá lúa mì chốt phiên giảm 1,64% xuống 5,69-3/4 USD/bushel.

Ca cao đạt đỉnh mới tăng gần 20% trong tuần

Giá ca cao kỳ hạn tại London và New York trên sàn ICE đã tăng gần 20% trong tuần này để đạt mức cao kỷ lục mới vào phiên cuối tuần do được thúc đẩy bởi những lo ngại ngày càng tăng về tình trạng thiếu hụt nguồn cung sau vụ mùa kém ở những nước trồng hàng đầu Bờ Biển Ngà và Ghana.

Ca cao London kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 286 pound, tương đương 5,6%, lên 5.348 pound/tấn, sau khi đạt kỷ lục 5.366 pound. Hợp đồng này đã tăng 18% trong tuần.

Các đại lý lưu ý những khó khăn về sản xuất ở cả hai nhà sản xuất hàng đầu thế giới là Bờ Biển Ngà và Ghana đã dẫn đến thâm hụt toàn cầu lớn trong niên vụ 2023/24 hiện tại và những dấu hiệu ban đầu cho năm 2024/25 cho thấy một thâm hụt toàn cầu khác có thể xảy ra.

Các đại lý cho biết nguồn cung ca cao đang trở nên rất eo hẹp và giá có thể sẽ tăng hơn nữa, khiến nhu cầu giảm sút.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 5/2024 tại New York tăng 6,8% lên 6.256 USD/tấn sau khi thiết lập mức cao kỷ lục 6.447 USD/tấn. Giá đã tăng 17% trong tuần.

Giá đường kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 0,21 cent, tương đương 0,9%, xuống 22,62 cent/lb. Giá đãmất 2% trong tuần.

Các đại lý cho biết mưa trong tuần này ở miền Trung Nam Brazil có thể đã cải thiện triển vọng cho vụ mía tiếp theo.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 1,2% xuống 612,10 USD/tấn. giá đã giảm 4,1% trong tuần này.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 2,85 cent, tương đương 1,6%, xuống 1,803 USD/lb, một phần do tồn kho giao dịch tăng. Arabica mất 3,4% trong tuần.

Dự trữ sàn giao dịch ICE đứng ở mức 315.827 bao, tính đến ngày 22/2, tăng từ mức thấp nhất trong 24 năm là 224.066 bao vào đầu tháng 12.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 2,7% xuống 3.030 USD/tấn và đã giảm 4% trong tuần này.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 24/02/20224