Vingroup hoàn tất huy động 5.000 tỷ đồng từ trái phiếu để cơ cấu lại nợ

Cụ thể, vào ngày 30/9, Vingroup đã phát hành và hoàn tất phát hành ngay trong ngày với 35.000 trái phiếu mã VIC12510, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành là 3.500 tỷ đồng.

Trước đó 1 ngày, tập đoàn này cũng vừa hoàn tất phát hành 25.000 trái phiếu mã VIC12509, thu về 2.500 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu vừa phát hành của Vingroup đều có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào cuối tháng 9/2027 với lãi suất 11/năm.

Hai lô trái phiếu mới của Vingroup được phát hành theo nghị quyết đã được HĐQT tập đoàn này thông qua vào ngày 25/9 và 29/9.

Theo phương án được phê duyệt, Vingroup sẽ phát hành 2 lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng để huy động tiền nhằm cơ cấu lại nợ của tập đoàn. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 24 tháng.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã soát xét của Vingroup cho thấy, tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của tập đoàn này đạt trên 958.000 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt, tiền gửi và tương đương tiền là hơn 83.000 tỷ đồng, tăng tới 74% so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối kế toán, quy mô nợ phải trả của Vingroup đạt gần 800.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 1/3 là nợ vay tài chính, tương đương 283.000 tỷ đồng, chiếm 29% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,8 lần, duy trì tỷ lệ dưới 2 lần. Đây là chỉ số rất an toàn đối với các doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và Việt Nam.

Trong cơ cấu nợ vay của Vingroup, nợ trái phiếu chiếm trên 94.200 tỷ đồng, bao gồm hơn 30.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả và hơn 64.200 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.

Các khoản “phải trả” còn lại phần lớn là doanh thu nhận trả trước từ khách hàng/đối tác (trên 106.000 tỷ đồng - chiếm 13%), các khoản phải trả khác (trên 243.000 tỷ đồng - chiếm 31%) và các khoản mục khác chiếm 21%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Vingroup ghi nhận doanh thu đạt 130.476 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 4.500 tỷ đồng, đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIC của Vingroup sau giai đoạn dài đi ngang đã bắt đầu bứt phá từ đầu tháng 3/2025 và hiện giao dịch ở vùng giá cao nhất kể từ khi niêm yết. Tạm kết phiên giao dịch sáng ngày 3/10, thị giá cổ phiếu VIC dừng ở 177.200 đồng/cổ phiếu, tăng 3,63% so với kết phiên ngày hôm trước và tăng gấp hơn 4,2 lần so với hồi đầu tháng 3/2025.