Thị trường ngày 16/11: Giá dầu giảm hơn 1,5%, vàng giảm nhẹ trong khi đồng cao nhất 6 tuần, quặng sắt, cao su tăng

Giá dầu giảm hơn 1,5% do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến và sản lượng kỷ lục tại nước sản xuất lớn nhất thế giới này, cùng với một loạt lo lắng về nhu cầu tại Châu Á.

Chốt phiên 15/11, dầu thô Brent giảm 1,29 USD hay 1,6% xuống 81,43 USD/thùng. Dầu WTI giảm 1,60 USD hay 2% xuống 76,66 USD/thùng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự trữ dầu thô của nước này tăng 3,6 triệu thùng trong tuần trước lên 421,9 triệu thùng, vượt xa dự đoán trong một thăm dò của Reuters chỉ tăng 1,8 triệu thùng.

Sản lượng dầu thô của Mỹ vẫn giữ ở mức kỷ lục tại 13,2 triệu thùng/ngày đã đạt được trong tháng 10.

Nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Saudi Arabia và Nga trong tháng này đã cho biết họ sẽ tiếp tục cắt giảm thêm sản lượng dầu cho tới hết năm nay.

Dự trữ xăng của Mỹ bất ngờ giảm 1,5 triệu thùng trong tuần trước, trong khi dự trữ dầu diesel giảm nhiều hơn dự kiến ở mức 1,4 triệu thùng, điều này cho thấy nhu cầu mạnh.

Hoạt động lọc dầu của Trung Quốc giảm trong tháng 10 từ mức cao trong tháng trước do nhu cầu nhiên liệu công nghiệp bị suy yếu và lợi nhuận lọc dầu giảm. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế đã tăng trong tháng 10 do sản lượng công nghiệp tăng với tốc độ nhanh hơn và tăng trưởng doanh số bán lẻ vượt kỳ vọng.

Doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 10 cũng giảm lần đầu tiên trong 7 tháng.

Tờ Financial Times cho biết Đan Mạch sẽ được giao nhiệm vụ kiểm tra và có thể ngăn chặn các tàu chở dầu của Nga đi qua vùng biển của mình theo kế hoạch mới của EU, như một cách để thực thi giá trần 60 USD/thùng với dầu thô của Nga.

Vàng giảm nhẹ

Giá vàng giảm nhẹ bởi USD mạnh lên nhưng dự đoán Fed sẽ thực hiện tăng lãi suất đã hạn chế đà giảm.

Vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.960,49 USD/ounce sau khi lên mức cao nhất một tuần. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 0,1% xuống 1.964,30 USD/ounce.

Làm giảm sức hấp dẫn của vàng, chỉ số USD tăng 0,4%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi sau một điều chỉnh số liệu doanh số bán lẻ tăng mạnh hơn trong tháng 9.

Đồng lên mức cao nhất 6 tuần

Giá đồng chạm mức cao nhất trong gần 6 tuần sau khi số liệu sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc tích cực nhưng đà tăng bị hạn chế bởi lĩnh vực bất động sản của nước này yếu và USD tăng cao.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,5% lên 8.276 USD/tấn, trước đó giá đã đạt 8.291 USD, cao nhất kể từ ngày 2/10.

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 4,6% trong tháng 10 so với một năm trước, cao hơn mức tăng dự báo 4,4% và cao nhất kể từ tháng 4. Nhưng lĩnh vực bất động sản bị ảnh hưởng của khủng hoảng vẫn chưa phục hồi bất chấp các biện pháp hỗ trợ cho người mua nhà gồm cả giảm chi phí vay mượn.

Đồng USD đang tăng khiến các kim loại định giá bằng đồng bạc này đắt hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác điều này có thể làm giảm nhu cầu.

Quặng sắt tăng do số liệu của Trung Quốc mạnh

Giá quặng sắt tăng bởi sản lượng công nghiệp tại Trung Quốc cao hơn dự kiến và tiếp tục hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản ốm yếu của nước này.

Quặng sắt giao tháng 1/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 1% lên 971 CNY (134,07 USD)/tấn sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2021 trong phiên giao dịch này.

Tại Sinapore quặng sắt giao tháng 12 tăng 1,7% lên 128,18 USD/tấn, tăng phiên thứ 4 liên tiếp.

Sản lượng công nghiệp và tăng trưởng doanh số bán lẻ của Trung Quốc vượt dự kiến trong tháng 10, nhưng bức tranh kinh tế cơ bản đã nêu bật những yếu tố yếu kém với lĩnh vực bất động sản.

Giá được hỗ trợ bởi dự đoán về sự phục hồi kích thích vô hình trong sản xuất và xây dựng đồng thời sự suy giảm hữu hình hơn trong xuất khẩu của Australia và Brazil trong tuần qua.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 10, do thêm nhiều nhà máy thực hiện bảo dưỡng lò cao trong bối cảnh lợi nhuận yếu và nhu cầu thất vọng trong mùa tiêu thụ cao điểm.

Các nhà phân tích cảnh báo nhu cầu thép có thể sụt giảm do mùa đông ở Trung Quốc và những hạn chế về khối lượng giao dịch với các hợp đồng quặng sắt được chính phủ Trung Quốc công bố.

Tại Thượng Hải, thép thanh tăng 1,6%, thép cuộn cán nóng tăng 1,3%, dây thép cuộn tăng 1,8% và thép không gỉ tăng 0,3%.

Cao su Nhật Bản tăng

Giá cao su Nhật Bản tăng được hỗ trợ bởi số liệu kinh tế từ Trung Quốc và khả năng mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung cải thiện, mặc dù nền kinh tế của Nhật Bản yếu đã hạn chế đà tăng.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn giao dịch Osaka OSE đóng cửa tăng 0,6 JPY hay 0,2% lên 270,4 JPY (1,79 USD)/kg.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 1/2024 tăng 75 CNY hay 0,5% lên 14.490 CNY (2.001,55 USD)/tấn.

Nền kinh tế Nhật Bản giảm trong quí 3, sau hai quí tăng liên tiếp do tiêu thụ và xuất khẩu yếu.

Cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa tăng 3,75 US cent hay 2,2% lên 1,7515 USD/lb sau khi đạt mức cao nhất trong gần 5 tháng tại 1,7610 USD/lb

Lo lắng liên quan tới một đợt nóng tại Brazil có thể ảnh hưởng tới các đồn điền đang trong giai đoạn phát triển của vụ tới, mặc dù độ ẩm vẫn ở mức tương đối tốt.

Số liệu lạm phát tốt ở Mỹ và Brazil đã thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược việc chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất trên toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu đối với các hàng hóa rủi ro, trong khi các tiền tệ như đồng real của Brazil tăng so với USD. Đồng real mạnh lên không khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil bán cà phê, đường và ngũ cốc định giá bằng USD bởi lợi nhuận khi tính bằng đồng nội địa giảm.

Trong dài hạn, Rabobank dự kiến thị trường cà phê sẽ ghi nhận dư thừa 6,8 triệu bao trong niên vụ 2024/25 do sản lượng cải thiện tại Brazil và Colombia.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 75 USD hay 3% lên 2.549 USD/tấn.

Giá đường thô không đổi

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 không đổi tại 27,15 US cent/lb.

Những dấu hiệu kinh tế vĩ mô đã cải thiện thúc đẩy giá đường trong ngắn hạn, vì thực tế nhà sản xuất hàng đầu Brazil đang gần kết thúc vụ thu hoạch.

Tuy nhiên trong dài hạn các yếu tố cung cầu sẽ chuyển thành xu hướng giảm giá.

Tổ chức Đường Quốc tế đã giảm mạnh dự báo thiếu hụt đường toàn cầu trong niên vụ 2023/24 xuống 0,33 triệu tấn từ 2,11 triệu tấn trước đó do sản lượng kỷ lục của Brazil.

Sản lượng đường đã tinh chế của Đức trong niên vụ 2023/24 hiện nay được dự báo tăng 9,8% lên khoảng 4,24 triệu tấn.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12/2024 đóng cửa tăng 3,3 USD hay 0,4% lên 746,6 USD/tấn.

Đậu tương, ngô, lúa mì giảm

Đậu tương trên sàn giao dịch Chicago giảm sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8, do triển vọng thời tiết của Brazil cải thiện và làm lu mờ nhu cầu chế biến đậu tương của Mỹ kỷ lục trong tháng trước. Ngô CBOT cũng giảm và lúa mì giảm 2%.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 1/2024 đóng cửa giảm 4-3/4 US cent xuống 13,85 USD/bushel, quay đầu giảm sau khi tăng lên 13,98-1/2 USD, cao nhất kể từ ngày 31/8.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 7-1/2 US cent xuống 4,70-3/4 USD/bushel trong khi lúa mì mềm đỏ giao tháng 12 giảm 11-1/2 US cent xuống 5,60-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 16/11